El CRM de TiksiFlow controla la venta consultiva antes de iniciar la operación.
DirectorioEmpresa y contacto
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OportunidadNecesidad y pipeline
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CotizaciónPropuesta y versión
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PedidoTrabajo confirmado
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WorkflowÓrdenes y ejecución
Entidades principales
| Entidad | Función |
|---|---|
| Empresa y contacto | Datos compartidos desde el Directorio. |
| Tipo de oportunidad | Define el pipeline y las etapas comerciales. |
| Oportunidad | Registra la necesidad, origen, responsable, valor estimado y avance. |
| Cotización | Presenta conceptos, precios, descuentos, impuestos y condiciones. |
| Versión | Conserva cada recotización sin sobrescribir la propuesta anterior. |
| Pedido | Se genera cuando una venta ganada debe convertirse en trabajo operativo. |
Estados
| Registro | Secuencia principal |
|---|---|
| Oportunidad | Nueva → En proceso → Ganada o Perdida; también puede Cancelarse. |
| Cotización | Pendiente → Aplicada → Ganada o Perdida; también puede Cancelarse. |
Reglas de sincronización
- Sólo una cotización puede quedar Aplicada al mismo tiempo para una oportunidad.
- Aplicar una cotización inicia la oportunidad si todavía estaba nueva y actualiza su valor estimado.
- Cerrar una cotización cierra también la oportunidad con el mismo resultado.
- Cerrar una oportunidad ganada puede localizar y cerrar la cotización aplicada.
- Al generar un pedido se copian los conceptos y los archivos de la oportunidad.
Tablero Kanban comercial
El Kanban ya utiliza las etapas normalizadas del Tipo de Oportunidad. Muestra una bandeja de oportunidades Nuevas y una columna por cada etapa activa del pipeline.
- Inicia oportunidades nuevas y asigna folio cuando corresponde.
- Permite avanzar o retroceder respetando el orden del flujo.
- Muestra valor estimado, cotizaciones y días sin seguimiento.
- Desde la última etapa abre el cierre Ganada o Perdida.
- Registra automáticamente cada movimiento en la bitácora.