De oportunidad a cobro

Este recorrido conecta la venta, la ejecución, la factura y el dinero recibido.

Recorrido completo

Proceso

1. Registre Empresa y Contacto en el Directorio.
2. Cuando vaya a facturar, asocie la Empresa con su Cliente fiscal.
3. Trabaje la Oportunidad y sus Cotizaciones.
4. Cierre la venta como Ganada y genere el Pedido.
5. Apruebe el Pedido y ejecute sus Órdenes.
6. Desde Pedido, genere Factura o Remisión con el detalle completo.
7. Si no se pagará todo al emitir, use PPD y forma 99.
8. Registre cada pago como Ingreso y aplíquelo a la Factura.
9. Genere REP cuando corresponda.
10. Revise cartera y el movimiento en Caja o Banco.

Pago para iniciar trabajos

Cuando el pedido y el precio ya están definidos, el pago inicial se trata como una parcialidad de la factura total PPD. Puede haber varios pagos y no se requiere porcentaje fijo.

Trazabilidad

El comprobante conserva Pedido, Empresa, Contacto y Cliente fiscal; el Ingreso conserva la aplicación al comprobante y el movimiento financiero. Esto permite pasar del saldo a su origen sin recaptura.

Controles

• No confunda pendiente de facturar con pendiente de cobrar.
• No use descuentos para representar pagos.
• Revise Cliente fiscal antes de generar el comprobante.
• Los casos de anticipo fiscal especial se atienden manualmente y con asesoría contable.