El Tablero Kanban convierte el pipeline comercial en una vista visual para decidir qué oportunidad necesita atención y cuál puede avanzar.
CRM → Tablero KanbanCómo está organizado
El tablero muestra una columna inicial Nuevas y una columna por cada etapa activa del tipo de oportunidad seleccionado. Los nombres, descripciones, orden y colores provienen de la configuración del pipeline.
Iniciar una oportunidad nueva
Utilice búsqueda o filtros cuando existan muchas oportunidades.
TiksiFlow la coloca en la primera etapa del pipeline.
Si todavía no tenía folio, se asigna; el estado cambia a En Proceso.
Documente contacto, acuerdo y próximo paso para comenzar a medir actividad comercial.
Avanzar y retroceder
- Utilice las flechas de la tarjeta para mover una oportunidad una etapa a la vez.
- El avance respeta el orden real configurado en el Tipo de Oportunidad.
- Puede retroceder cuando una negociación requiere volver a una etapa anterior.
- Al retroceder desde la primera etapa, la oportunidad vuelve a Nuevas.
- Cada movimiento queda registrado automáticamente en la bitácora de la oportunidad.
Cerrar desde la última etapa
En la última etapa, el tablero muestra la acción para abrir Cerrar oportunidad. El cierre no es automático porque todavía debe indicar:
- Resultado Ganada o Perdida.
- Cotización aplicada que representa el acuerdo vigente.
- Si la venta genera un pedido operativo.
- Nota o explicación del cierre.
Cuando una venta ganada genera pedido, TiksiFlow crea el pedido en Borrador para que operación complete fechas y defina qué conceptos generan órdenes.
Qué muestra cada tarjeta
| Información | Uso |
|---|---|
| Folio y nombre | Identifica rápidamente la oportunidad. |
| Empresa y contacto | Permite reconocer al prospecto y abrir canales de contacto. |
| Responsable y origen | Muestra quién coordina la venta y de dónde llegó. |
| Valor estimado | Ayuda a dimensionar el pipeline comercial. |
| Cotizaciones | Distingue pendientes y la versión aplicada. |
| Último seguimiento | Permite detectar oportunidades sin actividad. |
| Alertas | Señala falta de cotización, seguimiento o responsable. |
Filtros e indicadores
Los filtros se conservan en el navegador para que cada usuario mantenga su vista de trabajo.
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Tipo de oportunidad | Cambia el pipeline y sus columnas. |
| Responsable | Revisa una cartera individual o los casos sin asignar. |
| Origen | Analiza oportunidades por canal de entrada. |
| Periodo | Limita por fecha de oportunidad. |
| Búsqueda | Localiza folio, nombre, solicitud, empresa o contacto. |
| Atención | Encuentra oportunidades sin cotización, con cotización aplicada, sin seguimiento, inactivas o sin responsable. |
Los indicadores resumen oportunidades activas, nuevas y en proceso, valor estimado, faltantes de cotización, cotizaciones aplicadas, inactividad y oportunidades sin responsable.
Seguimiento comercial y bitácora
TiksiFlow conserva dos historias complementarias:
| Registro | Qué contiene |
|---|---|
| Seguimiento comercial | Llamadas, correos, WhatsApp, reuniones, visitas, videollamadas y notas capturadas por el usuario. |
| Bitácora automática | Movimientos de etapa, inicios, cierres y otros cambios realizados por el sistema. |
Al registrar un seguimiento puede conservar la etapa o seleccionar otra. Si cambia, el tablero se actualiza y el movimiento también queda registrado en la bitácora automática.
Buenas prácticas
- Revise primero oportunidades sin responsable o sin seguimiento.
- No deje cotizaciones aplicadas sin un próximo paso registrado.
- Utilice el valor estimado como aproximación comercial; la cotización aplicada es el importe vigente de la propuesta.
- Cierre las oportunidades que ya tienen una decisión para conservar un pipeline realista.
- Si una etapa ya tiene oportunidades relacionadas, no la elimine; puede cambiar nombre, descripción, color u orden conservando su historial.
- Use el Kanban para priorizar y la pantalla de seguimiento para documentar el trabajo.
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.