CRM y ventas

Administra oportunidades, pipelines, cotizaciones, versiones y la conversión de ventas ganadas en pedidos.

Cómo funciona el CRM

Comprende la relación entre oportunidades, pipeline, cotizaciones, versiones y pedidos.

Define los pipelines comerciales y sus etapas antes de registrar oportunidades.

Visualiza el pipeline, mueve oportunidades y detecta ventas que requieren atención.

Crea oportunidades, asigna empresa, contacto, origen, responsable y valor estimado.

Documenta actividades, conserva evidencia y genera documentos desde una oportunidad.

Agrega conceptos, cantidades, precios, impuestos y selecciona la propuesta vigente.

Conserva historial comercial cuando el cliente solicita cambios a una cotización aplicada.

Cierra la oportunidad como ganada o perdida y, cuando corresponde, crea el pedido operativo.