No todas las ventas necesitan un ciclo comercial completo.
Cliente recurrenteSolicitud confirmada
→
Pedido directoCaptura operativa
→
ÓrdenesEjecución
Cuándo utilizarla
- El cliente ya autorizó por correo, teléfono u orden de compra.
- Existe una tarifa o contrato vigente.
- Es una repetición exacta de un trabajo conocido.
- La empresa no necesita medir esa venta dentro del pipeline comercial.
Pasos
1
Abra Workflow → Pedidos
Seleccione Agregar.
2
Capture empresa y contacto
Use el Directorio compartido.
3
Agregue los conceptos
Incluya especificaciones, cantidades, importes y fechas.
4
Defina las órdenes
Marque los conceptos que generan trabajo y seleccione el tipo de orden.
5
Apruebe
Revise antes de crear las órdenes.
Comparación
| Proceso | Conviene cuando |
|---|---|
| Oportunidad → Cotización → Pedido | Se requiere seguimiento comercial, versiones, negociación y evidencia de la propuesta aceptada. |
| Pedido directo | La venta ya está confirmada y sólo se necesita iniciar la operación. |
Control recomendado
Aunque el pedido sea directo, conserve una referencia externa como orden de compra, correo de autorización o contrato. Adjunte la evidencia cuando sea importante para la ejecución.
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