Todos los comprobantes nacen Pendientes para permitir revisión antes de aplicar.
Abrir Comprobantes
Ruta
Clientes → ComprobantesOrigen y relaciones
Un comprobante puede capturarse directamente en Clientes o generarse desde un Pedido. Puede conservar estas referencias:
- Pedido que originó la venta.
- Empresa y Contacto relacionados.
- Cliente fiscal receptor.
Cuando proviene de Pedido, TiksiFlow copia todos los conceptos, cantidades, precios e impuestos y mantiene visible el origen.
Tipos
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Factura | CFDI de ingreso y cuenta por cobrar. |
| Remisión | Documento interno sin timbre. |
| Nota de crédito | CFDI de egreso para devoluciones, bonificaciones o ajustes. |
Captura directa
- Seleccione Cliente, Empresa y Contacto cuando corresponda.
- Capture tipo, referencia, fechas, moneda, Uso CFDI, método y forma de pago.
- Agregue conceptos, claves SAT, unidades, cantidades, precios e impuestos.
- Revise totales y guarde como Pendiente.
Estados
| Estado | Interpretación |
|---|---|
| Pendiente | En revisión y editable. |
| Aplicada | Validada y timbrada cuando corresponde. |
| Pagada | Saldo cubierto mediante ingresos. |
| Cancelada | Sin efecto; los CFDI siguen el proceso fiscal de cancelación. |
PPD y pagos parciales
Si la operación se pagará después o en varias exhibiciones, use PPD y forma 99. Los cobros se registran como Ingresos y, cuando corresponde, generan REP.
Ver facturación desde Pedido y pagos parciales →
¿Esta guía resolvió tu duda?
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.