Desde un Pedido, TiksiFlow puede generar el comprobante completo utilizando la misma Empresa del Directorio.
Antes de generar
- Revise que la Empresa del Pedido sea la correcta.
- Confirme que tenga completos sus datos fiscales cuando generará CFDI.
- Verifique conceptos, cantidades, precios, impuestos, moneda y total.
- Use PUE sólo cuando el total ya se recibió; use PPD y forma 99 cuando se pagará después o en varias exhibiciones.
Generar factura o remisión
Ruta
Workflow → Pedidos → Consultar → Generar factura- Abra el Pedido y seleccione Generar factura.
- Revise la Empresa sugerida y su RFC. Si corresponde, puede seleccionar otra Empresa disponible antes de generar.
- Seleccione Factura o Remisión.
- Para factura, seleccione Uso CFDI y Forma de pago.
- Revise el Método de pago calculado: forma 99 produce PPD; otra forma produce PUE.
- Confirme referencia, detalle y totales, y seleccione Generar.
El comprobante se crea Pendiente para revisión desde Clientes.
Trazabilidad
| Relación | Para qué sirve |
|---|---|
| Pedido | Permite volver al origen comercial y operativo. |
| Empresa | Aporta identidad comercial y datos fiscales del receptor. |
| Contacto | Identifica a la persona relacionada con la operación. |
Pago para iniciar trabajos y pagos parciales
Cuando el pedido ya tiene productos, cantidades y precio definidos, el flujo operativo es factura total PPD + uno o varios pagos. El primer pago puede ser cualquier importe y cada ingreso reduce el saldo por cobrar. Cuando corresponde, el pago se documenta mediante REP.
No confunda los tres saldos
| Indicador | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente de facturar | Parte del pedido aún no documentada. |
| Pendiente de cobrar | Saldo de la factura después de aplicar ingresos. |
| Saldo de Caja o Banco | Disponibilidad financiera registrada donde entró el cobro. |
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