El cierre comercial sincroniza oportunidad y cotización para evitar resultados contradictorios.
Cerrar desde la cotización
Las cotizaciones pendientes no pueden cerrarse.
Indique Ganada o Perdida y capture una nota.
Esta opción sólo tiene efecto cuando el resultado es Ganada.
TiksiFlow cierra la cotización y la oportunidad con el mismo resultado.
Cerrar desde la oportunidad
Al cerrar una oportunidad ganada y solicitar pedido, TiksiFlow busca la cotización Aplicada. Si la encuentra, la cierra y utiliza sus datos para generar el pedido.
Qué se copia al pedido
| Origen | Resultado en Workflow |
|---|---|
| Oportunidad | Relación de origen, empresa, contacto y archivos adjuntos. |
| Cotización | Moneda, condiciones, observaciones, importes y conceptos. |
| Detalle de cotización | Concepto, especificación, cantidad, unidad, precio, descuento e impuestos. |
| Sistema | Pedido en Borrador, origen Cotización y estados iniciales sin facturar y sin cobrar. |
El pedido se crea como Borrador para que operación complete fechas, responsables y la decisión de qué conceptos generan orden y con qué tipo de orden.
Ganada, perdida o cancelada
| Resultado | Efecto |
|---|---|
| Ganada sin pedido | La venta queda cerrada sin crear trabajo operativo. |
| Ganada con pedido | Se crea un pedido borrador relacionado con la oportunidad y cotización. |
| Perdida | Oportunidad y cotización se cierran como Perdidas; no se genera pedido. |
| Cancelada | Representa una interrupción administrativa, no una decisión comercial ganada o perdida. |
Siguiente paso
Abra el pedido generado, revise sus conceptos y configure cuáles generan órdenes. Después apruébelo para iniciar el Workflow.
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.