Recotizar crea una nueva versión sin sobrescribir la propuesta anterior.
Ruta
CRM → Cotizaciones → RecotizarCuándo recotizar
- Cambió la cantidad o el alcance.
- El cliente solicitó otra alternativa.
- Se modificaron materiales, acabados o tiempos.
- Cambió el precio o la condición de pago.
- La propuesta aplicada necesita una corrección que debe conservar historial.
Qué hace TiksiFlow
1
Cancela la versión aplicada
La cotización anterior conserva sus datos y fecha de cancelación.
2
Copia encabezado y conceptos
Se crea una nueva cotización con la misma oportunidad.
3
Incrementa la versión
La primera recotización pasa a versión 2 y las siguientes continúan la secuencia.
4
Coloca la nueva versión como Pendiente
Puede editarse antes de aplicarla.
5
Conserva el mismo folio base
La versión permite distinguir cada propuesta sin perder la relación comercial.
Ejemplo
| Versión | Resultado |
|---|---|
| CT-000145 | Propuesta inicial aplicada; posteriormente cancelada por recotización. |
| CT-000145 / versión 2 | Se cambia papel y cantidad; queda Pendiente. |
| CT-000145 / versión 3 | Se ajusta fecha y descuento; se aplica y después se gana. |
Reglas importantes
- Revise que la versión nueva sea la única Aplicada.
- No elimine el historial para “limpiar” la oportunidad.
- Escriba en las notas qué cambió respecto de la versión anterior.
- Genere el PDF después de guardar los cambios de la nueva versión.
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