La oportunidad reúne la necesidad comercial y toda la evidencia previa al pedido.
CRM → OportunidadesCrear una oportunidad
Abra el formulario de oportunidad.
Los datos quedan guardados en el Directorio para reutilizarse.
El contacto queda relacionado con la empresa.
El tipo determina el pipeline; el nombre debe describir la necesidad.
Registre cómo llegó el prospecto y qué necesita.
El responsable coordina el seguimiento; el valor es una estimación inicial.
La oportunidad queda en estado Nueva.
Iniciar el trabajo comercial
Al colocar la oportunidad En proceso, TiksiFlow asigna el folio, registra fecha, hora y usuario de inicio, y habilita el recorrido comercial.
Datos que conviene conservar
| Dato | Uso |
|---|---|
| Empresa y contacto | Identifican con quién se negocia. |
| Tipo y etapa | Ubican la oportunidad dentro del pipeline correcto. |
| Origen | Permite conocer cómo llegó la oportunidad: email, teléfono, WhatsApp, visita, chat, formulario o red social. |
| Responsable | Define quién debe coordinar el avance. |
| Valor | Representa el valor estimado; al aplicar una cotización se actualiza con su subtotal. |
| Solicitud | Describe necesidad, alcance, restricciones y resultado esperado. |
Acciones disponibles
- Editar mientras el estado y los permisos lo permitan.
- Agregar seguimientos y consultar la bitácora.
- Adjuntar archivos y generar formatos DOCX o PDF.
- Agregar una o varias cotizaciones.
- Cerrar como Ganada o Perdida.
- Cancelar una oportunidad en proceso; las cotizaciones pendientes o aplicadas relacionadas se cancelan.
- Duplicar una oportunidad para reutilizar su estructura en un caso distinto.
Trabajar desde el Kanban
Las oportunidades Nuevas aparecen en la bandeja inicial. Al avanzar una oportunidad, TiksiFlow la inicia, asigna folio si hace falta y la coloca en la primera etapa del pipeline.
- Avance y retroceda una etapa a la vez.
- Registre seguimientos que expliquen el cambio comercial.
- Revise alertas de cotización, inactividad o falta de responsable.
- Use la última etapa como punto previo al cierre Ganada o Perdida.
Abrir la guía del Tablero Kanban →
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