La oportunidad debe conservar las conversaciones y documentos que justifican la decisión comercial.
CRM → Oportunidades → Acciones de la oportunidadRegistrar seguimiento comercial
Utilice Seguimiento para documentar la actividad que ocurre fuera de TiksiFlow y que explica el estado real de la oportunidad.
| Tipo | Ejemplos |
|---|---|
| Teléfono | Llamada de calificación o negociación. |
| Envío de información o confirmación. | |
| Mensaje, evidencia o acuerdo breve. | |
| Reunión / Visita | Levantamiento, presentación o revisión presencial. |
| Videollamada | Sesión remota con el prospecto. |
| Otro | Nota comercial que no corresponde a los anteriores. |
Esto determina la última actividad mostrada en el Kanban.
Facilita comprender cómo ocurrió el contacto.
Registre acuerdo, pendiente, responsable y siguiente paso.
Cambie sólo cuando la condición comercial realmente evolucionó.
El seguimiento entra al historial y, si cambió la etapa, el Kanban se actualiza.
Seguimiento y bitácora automática
| Historial | Contenido |
|---|---|
| Seguimiento comercial | Actividad capturada por usuarios: llamadas, correos, WhatsApp, reuniones, visitas, videollamadas y notas. |
| Bitácora automática | Movimientos de etapa, inicios, cierres y cambios generados por TiksiFlow. |
El Kanban utiliza el último seguimiento comercial para calcular los días sin actividad. Los movimientos automáticos no sustituyen una conversación ni reinician artificialmente ese indicador.
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.
Administrar archivos
Adjunte solicitudes, artes, medidas, fotografías, documentos del cliente, propuestas preliminares y cualquier evidencia necesaria para preparar el trabajo.
Formatos y PDF
La oportunidad puede generar documentos basados en plantillas DOCX del catálogo CRM y también imprimirse en PDF. Utilice formatos para minutas, levantamientos, fichas comerciales o resúmenes de requerimientos.
CRM → Catálogos → Tipos FormatoCorreo desde la oportunidad
Cuando la función esté habilitada para el rol, puede preparar comunicaciones utilizando los datos del contacto. Verifique destinatario, asunto y archivos antes de enviar.