La cotización convierte la necesidad de la oportunidad en una propuesta comercial cuantificada.
CRM → CotizacionesCrear desde la oportunidad
La forma recomendada es abrir la oportunidad en proceso y seleccionar Agregar Cotización. TiksiFlow hereda empresa, contacto y relación con la oportunidad.
Verifique el tipo de cambio cuando no se utilice moneda nacional.
Cada renglón puede ser un producto o servicio libre.
Incluya materiales, medidas, acabados, alcance y condiciones relevantes.
Revise descuentos, objeto de impuesto, IVA, IEPS y retenciones aplicables.
Separe observaciones visibles para el cliente de las notas internas.
Genere PDF o DOCX antes de presentar la propuesta.
Estados de la cotización
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Puede editarse y todavía no es la propuesta vigente. |
| Aplicada | Es la propuesta seleccionada para continuar la negociación. |
| Ganada | El cliente aceptó la propuesta. |
| Perdida | La propuesta no fue aceptada. |
| Cancelada | Dejó de ser válida, por cancelación o recotización. |
Aplicar una cotización
Aplicar significa seleccionar la versión vigente de la oportunidad. Sólo puede existir una cotización Aplicada al mismo tiempo.
- La cotización debe estar Pendiente.
- Si la oportunidad estaba Nueva, pasa a En proceso y recibe folio.
- El valor estimado de la oportunidad se actualiza con el subtotal de la cotización.
- Después puede cerrarse, cancelarse o recotizarse.
Documentos comerciales
Utilice PDF para presentación rápida y plantillas DOCX cuando necesite un formato comercial personalizado. Confirme siempre versión, moneda, impuestos y vigencia antes de enviarla.
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.