Un tipo de oportunidad representa una forma repetible de vender.
CRM → Catálogos → Tipos OportunidadesCuándo crear un tipo
Cree tipos distintos cuando las ventas requieran etapas realmente diferentes. Por ejemplo, Venta de impresión, Proyecto de diseño, Servicio recurrente o Implementación de software.
Crear el pipeline
Use una identificación corta y un nombre que el equipo reconozca.
Explique qué oportunidades deben utilizar este tipo.
Capture nombre, descripción, orden y color.
La primera etapa debe representar el inicio real y la última el punto previo al cierre.
Registre una oportunidad de ejemplo antes de utilizar el tipo con prospectos reales.
Diseñar etapas útiles
| Etapa sugerida | Qué debe significar |
|---|---|
| Calificación | La necesidad y el contacto ya fueron validados. |
| Levantamiento | Se recopilan requisitos, cantidades, medidas o condiciones. |
| Preparación de propuesta | Se construye la solución y la cotización. |
| Propuesta presentada | El cliente recibió una versión aplicable. |
| Negociación | Se revisan cambios, condiciones o alcance. |
| Decisión | La oportunidad está lista para cerrar como ganada o perdida. |
Buenas prácticas
- Use entre cuatro y siete etapas para comenzar.
- Mueva la oportunidad sólo cuando exista evidencia de que cambió su condición.
- No utilice Ganada y Perdida como etapas; son estados de cierre.
- Use colores distinguibles pero conserve una paleta consistente.
- Si cambia radicalmente el proceso, cree otro tipo en lugar de reinterpretar el historial.
Modificar un pipeline en uso
Las etapas utilizadas por oportunidades conservan su identificador aunque cambie su nombre, descripción, color u orden. Esto permite mejorar la presentación del pipeline sin perder la posición de las oportunidades existentes.
- Puede agregar nuevas etapas.
- Puede reorganizar etapas y TiksiFlow sincroniza el orden heredado.
- No puede eliminar una etapa que tenga oportunidades relacionadas.
- La primera y la última etapa se recalculan al guardar.
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.