Este proceso conecta la venta con la operación sin volver a capturar la información.
Antes de comenzar
- Configure un tipo de oportunidad y sus etapas.
- Registre o valide la empresa y el contacto.
- Configure tipos de orden para los trabajos que se generarán después.
- Defina quién puede aplicar cotizaciones y cerrar oportunidades.
Recorrido completo
Capture necesidad, origen, tipo, empresa, contacto, responsable y valor estimado.
Mueva la oportunidad por el pipeline y conserve notas y archivos.
Agregue conceptos, especificaciones, cantidades, precios e impuestos.
Sólo una cotización puede representar la propuesta en negociación.
Cada cambio importante crea una versión nueva con historial.
Seleccione Genera pedido cuando la venta requiera ejecución.
Complete fechas y seleccione qué conceptos generan orden.
TiksiFlow crea una o varias órdenes según los tipos configurados.
Trazabilidad
| Pregunta | Dónde responderla |
|---|---|
| ¿Qué solicitó el prospecto? | Oportunidad y archivos. |
| ¿Qué propuesta aceptó? | Cotización ganada y su versión. |
| ¿Qué se comprometió a ejecutar? | Pedido y detalle. |
| ¿Cómo se dividió el trabajo? | Órdenes generadas. |
| ¿Dónde está detenido? | Monitor, tareas e incidentes. |
| ¿Se cumplió? | Dashboard y reportes. |
Ejemplo Imprenta
Una empresa solicita diseño e impresión de 500 catálogos. La oportunidad conserva el brief y los archivos. La cotización incluye diseño, impresión y entrega. Después de una recotización por cambio de papel, la versión 2 se aplica y gana. TiksiFlow crea un pedido borrador; diseño e impresión se marcan para generar órdenes distintas y la entrega se integra al flujo de producción.
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.