Vincular comprobantes con Pedido, Empresa y Contacto

Un comprobante de proveedor puede conservar el contexto del Pedido, la Empresa y el Contacto relacionados, además del Proveedor que emitió la factura.

Qué relaciones se guardan

Capturar un comprobante relacionado

1. Seleccione el Proveedor que emitió la factura o remisión.
2. Cuando el comprobante proviene de un Pedido, conserve el Pedido, la Empresa y el Contacto mostrados por TiksiFlow.
3. Cuando la captura sea independiente, seleccione manualmente la Empresa y después un Contacto perteneciente a ella.
4. Capture folio, fechas, moneda, conceptos, impuestos y total.
5. Guarde el comprobante como Pendiente para revisarlo antes de aplicar.

Comprobantes importados desde XML

La importación utiliza el RFC del emisor para localizar al Proveedor y crea el comprobante con los datos fiscales del XML. Después de importarlo, revise el contexto operativo y conserve las referencias disponibles antes de aplicarlo.

• Verifique que el RFC emisor corresponda al Proveedor.
• Revise Pedido, Empresa y Contacto cuando la compra tenga relación con un trabajo específico.
• Adjunte o conserve el XML y el PDF recibido como evidencia.

Pago y estado de cuenta

Una vez aplicado, el comprobante puede pagarse mediante uno o varios egresos. Cada aplicación reduce su saldo y genera el movimiento correspondiente en Caja o Banco.

Buenas prácticas

• No utilice la Empresa como sustituto del Proveedor: representan relaciones diferentes.
• Conserve la referencia al Pedido cuando el costo deba analizarse contra un trabajo.
• Aplique cada egreso al comprobante correcto para mantener confiable la cartera.
• No cambie Empresa o Contacto después de aplicar el comprobante salvo que exista una corrección documentada.