Reglas sencillas que mejoran la calidad de la información.
| Práctica | Por qué importa |
|---|---|
| Definir fecha compromiso | Permite alertas y medición de cumplimiento. |
| Asignar un responsable | Evita pendientes sin dueño. |
| Mover en tiempo real | Hace confiables los tiempos por etapa. |
| Cerrar con fecha real | Evita distorsión en reportes. |
| Documentar causa y solución | Convierte incidentes en aprendizaje. |
| Adjuntar evidencia relevante | Facilita validación y continuidad. |
| Usar prioridades con criterio | Evita que todo parezca urgente. |
| Revisar Sin fecha y Sin asignar | Corrige huecos antes de que se conviertan en retrasos. |
| No duplicar empresas/contactos | Mantiene un historial consistente. |
| No alterar flujos en uso | Protege trazabilidad y reportes. |
Diseño de flujos
- Una etapa debe representar una condición observable, no una intención vaga.
- Evite etapas con nombres como Proceso o Pendiente; describa qué ocurre: Diseño, Autorización, Producción.
- No convierta cada tarea en una etapa. Las etapas agrupan trabajo; las tareas describen acciones.
- Use bloqueos sólo cuando avanzar realmente produzca un riesgo o incumplimiento.
Calidad de datos
- Las notas internas no sustituyen los campos estructurados.
- Capture costos y retrasos estimados cuando existan bases razonables.
- Registre incidentes aunque se resuelvan rápidamente; la recurrencia puede revelar un problema sistémico.
- Corrija datos equivocados en cuanto se detecten; no espere al cierre mensual.
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