El Directorio es la fuente compartida para CRM, Workflow y la operación administrativa.
Directorio → Empresas / Contactos / UbicacionesUna sola Empresa
La entidad Empresa concentra la organización con la que existe una relación comercial u operativa. Puede ser prospecto, cliente, proveedor, aliado u otro tipo configurado. Ya no es necesario mantener una ficha fiscal paralela para la misma organización.
- Abra Directorio → Empresas.
- Capture nombre, nombre comercial, giro, segmento y datos de contacto.
- Seleccione el Tipo de Empresa cuando corresponda.
- Si la Empresa participará en facturación o cobranza, complete también sus datos fiscales.
- Guarde y revise la consulta antes de reutilizarla en otros módulos.
Datos fiscales dentro de la Empresa
La misma Empresa conserva razón social, RFC, origen, tipo de persona, domicilio fiscal y régimen fiscal. Los comprobantes, ingresos, recibos de pago y cartera se relacionan mediante id_dirEmpresa.
Contactos y ubicaciones
Los contactos representan personas vinculadas con la Empresa. Las ubicaciones permiten separar lugares operativos cuando la organización trabaja en más de un sitio.
Tipos de Empresa y Roles de Compra
Los Tipos de Empresa ayudan a clasificar organizaciones según el modelo de negocio. Los Roles de Compra permiten describir el papel de una persona dentro de una decisión comercial.
Uso en los módulos
| Módulo | Uso de Empresa |
|---|---|
| CRM | Empresa y Contacto de oportunidades y cotizaciones. |
| Workflow | Empresa y Contacto de pedidos, órdenes y trabajo operativo. |
| Clientes | Empresa receptora de comprobantes, ingresos, REP y cartera. |
| Proveedores | Contexto de Empresa y Contacto cuando corresponde. |
Evitar duplicados
- Busque por nombre, razón social o RFC antes de agregar.
- Complete datos fiscales en la Empresa existente en vez de crear otra organización para facturar.
- No elimine registros con historial; utilice su estado cuando corresponda.
Tu retroalimentación ayuda a mejorar TiksiFlow y su documentación.