El Directorio es la referencia común para CRM, Workflow y Administrativo.
Empresas
Una Empresa representa la organización con la que se mantiene una relación comercial u operativa. Puede ser prospecto, cliente, proveedor, aliado u otro tipo configurado.
- Abra Directorio → Empresas.
- Capture nombre, razón social, RFC y datos de contacto.
- Seleccione el tipo de empresa.
- Cuando vaya a facturar, seleccione un Cliente fiscal asociado.
- Guarde y revise la consulta.
Asociar un Cliente fiscal
La Empresa y el Cliente cumplen funciones diferentes. La Empresa se utiliza en oportunidades, cotizaciones, pedidos y operación; el Cliente conserva los datos fiscales, comprobantes, ingresos, REP y cartera.
Empresa→Cliente fiscal asociado→Factura o remisión desde Pedido
- La asociación es opcional mientras sólo se use CRM o Workflow.
- Es necesaria para generar factura o remisión desde un Pedido.
- Al seleccionar el Cliente, TiksiFlow puede completar datos generales vacíos de la Empresa sin duplicar el control fiscal.
- La consulta de Empresa muestra el Cliente y RFC asociados.
- Cambiar la asociación no modifica los comprobantes históricos ya creados.
Contactos
Los Contactos pertenecen a una Empresa y representan a las personas con quienes se cotiza, autoriza, coordina o entrega.
- Seleccione siempre la Empresa correcta antes de elegir el Contacto.
- Conserve correo, teléfono, WhatsApp y cargo actualizados.
- Use Roles de compra para identificar su participación principal.
Uso en los módulos
| Módulo | Uso |
|---|---|
| CRM | Empresa y Contacto de la oportunidad y la cotización. |
| Workflow | Empresa y Contacto del pedido, las órdenes y los pendientes. |
| Clientes | Cliente fiscal asociado y comprobantes emitidos. |
| Proveedores | Contexto de Pedido, Empresa y Contacto en comprobantes recibidos. |
Evitar duplicados
- Busque por nombre, razón social o RFC antes de agregar.
- No cree una Empresa nueva sólo porque requiere datos fiscales; cree o seleccione el Cliente y asócielo.
- No elimine registros con historial; cambie su estado cuando corresponda.
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